主打歌「Lucifer」是80年代的Breakbeat舞曲,歌詞把戀人比喻為同時擁有天使和惡魔特質的墮天使。成員這次也有份參與創作,「Your Named」和「Shout Out」分別由Onew和Jong Hyun譜詞。另收入old-school hip-hop「UP & DOWN」、哀愁的搖滾樂曲「Quasimodo」、人氣音樂人Kenzie 創作的R&B ballad「Life」,以及首張專輯中「Love Should Go On」的續篇「Love Still Goes On」等13首歌曲。
收錄曲目: 01. Up & Down 02. Lucifer 03. Electric Heart 04. A-Yo 05. 욕(慾) (Obsession) 06. 화살 (Quasimodo) 07. 악 (Shout Out) 08. Wowowow 09. Your Name 10. Life 11. Ready Or Not 12. Love Pain 13. 사.계.후 (Love Still Goes On)